関係者管理

関係者とは電話番号や住所、名前などを持った、簡単に言えば顧客管理システムです。 予めシステムで登録される固定フィールドのほかに、テンプレートを編集することで独自で項目を追加することが可能です。

固定フィールドについて

以下のフィールドが固定として用意されています。

名前

関係者の名前を入力します

ふりがな

関係者のフリガナを入力します。ひらがな、カタカナどちらでも可能です。検索に利用可能です

関係者ステータス

関係者の状態を選択します。状態は任意に追加可能です。色分けも可能です

電話番号

関係者の電話番号を入力します。MOTPBXを使用している場合、この電話番号に紐づいた顧客名がポップアップで表示できます

携帯番号

電話番号と同じです

FAX

必要に応じてFAXを登録できます

メールアドレス

関係先のメールアドレスを登録できます。ワンクリックでメール作成も可能です

住所

関係先の住所を入力します

メモ

必要に応じて任意のメモを書くことが可能です。

関係者の使い方

関係者データはそれ単体で顧客管理として利用する事もできますが、案件やタスクに紐づけて登録することもできます。 案件やタスクと紐づけて使うには、カスタムフィールドに「関係者」フィールドを追加します。 詳しくはテンプレート編集をご覧下さい。