関係者の作成

関係者を追加するには、左メニュー「関係者管理」の中にある「＋」ボタンをクリックします

固定フィールドについて#

固定フィールドはカスタムひな型とは別に用意されている、カスタム不可能なフィールドです。関係者の固定フィールドには以下の項目があります

名前

関係者の名前を入力します

ふりがな

関係者のフリガナを入力します。ひらがな、カタカナどちらでも可能です。検索に利用可能です

関係者ステータス

関係者の状態を選択します。状態は任意に追加可能です。色分けも可能です

電話番号

関係者の電話番号を入力します。MOTPBXを使用している場合、この電話番号に紐づいた顧客名がポップアップで表示できます

携帯番号

電話番号と同じです

FAX

必要に応じてFAXを登録できます

メールアドレス

関係先のメールアドレスを登録できます。ワンクリックでメール作成も可能です

住所

関係先の住所を入力します

メモ

必要に応じて任意のメモを書くことが可能です。