テンプレートのカスタム

テンプレートとは、入力の雛形のことを指します。テンプレートは以下の項目で使用されます

それぞれにテンプレートを自由にカスタムすることができます。

固定フィールドとカスタムフィールド

テンプレートには予め組み込まれている固定フィールドと、任意に追加削除が可能なカスタムフィールドががあります。

テンプレートのカスタムは「カスタムフィールド」の追加削除をすることで行います。固定フィールドは案件・タスク・関係者それぞれに異なるフィールドが設定されています。

固定フィールド詳細

各種テンプレートには予め、以下の固定フィールドが登録されています。これらは削除修正ができません。

テンプレートには次の手順に従って行います

カードは入力フィールドを束ねる入れ物です。カードの種類は以下の２種類です

通常のカード: 普通のカードです。通常はこちらを使います。
増殖可能なカード: 入力時にカード自体を増やすことができるタイプです。「依頼者」のように、複数人登録する可能性がある項目は増殖可能なカードを使用します。

カードの中に登録する実際のフォームです。

早速テンプレートの編集をしてみましょう。ゴールは顧客テンプレートに「性別」と「血液型」フィールドを追加することを目指します。

編集画面が表示されました。

郵便番号を入力するフォームを追加するには、その入れ物となるカードの追加が必要です。
郵便番号は通常１つしか無いため、「通常のカード」を追加します。

追加されたカードはまだ空っぽです。ここに「性別」と「血液型」フィールドを追加します。まずは性別の追加手順を見てみましょう。

同様の手順で、血液型も追加します

プレビューで実際の入力イメージを確認してみましょう。

問題がなければ、最後に忘れず保存ボタンをクリックして下さい。

不要になったカードや入力フォームの削除についてはこちらをご覧下さい

補足：削除について

カード自体の削除と、カード内の入力フォームの削除、２種類の削除があります。

カード自体の削除はカードに含まれるすべての入力フォームも含めて一括で削除します。
カード内の入力フォーム削除の場合、対象の１フォームだけを削除します。

削除したフォームやカードは「無効化したデータ」の中に格納されます。この段階ではまだ復元が可能です。