テンプレート

テンプレートの編集は管理者権限が必要です

ひな型とは入力の枠組みのことを指します。本アプリでは入力の枠組みであるひな型を任意にカスタマイズすることが可能です。
業務内容に応じて必要な項目を任意に追加できるため、カスタマイズ性がとても高く様々な業種でお使いいただけます。

ひな型を作れるのはタスク・案件・関係者の３種類

タスク、案件、関係者それぞれにひな型のカスタマイズが可能です。
作成の手順や注意事項は全て共通です。

カスタマイズするひな型とは別に、編集不可能な「必須項目」が別途用意されています。これらはひな型編集画面には表示されませんが、入力画面には表示されるため、別途カスタムひな型に追加する必要は有りません。

カードの中の入力項目にはそれぞれ「半幅」と「全幅」の設定が可能です。半幅は２つ並べて１行になり、全幅は１つで１行を占有します。
好みのレイアウトに合わせて自由に設計が可能です。

ここでは関係者ひな型の編集を例として紹介します。案件、タスクのひな型も手順は同一です。

編集画面が表示されました。

プレビュー: 現在作成中のテンプレートのプレビューを表示します。実際に入力して試すことも可能です。プレビューには必須項目も併せて表示され、実際の入力画面と同じものが確認できます。
並べ替え: テンプレートの部品を並べ替えたいときに押下します。必須項目の並べ替えは出来ません
保存: テンプレートを編集後に押下することで編集内容を保存し、本番に反映させます

テンプレートはカードを作成し、カードの中に入力項目を並べていくことで作成します。

カードの種類は以下の２種類です

増殖可能タイプについて

増殖可能なカードは、実際に数が何個かその時時で変動する項目に使うのがおすすめです。例えば案件における依頼者などは、複数名で依頼されることもあるため増殖可能カードが適しています。

作成したカードの中にある追加ボタンを押して、カード内に入力フォームを追加してみましょう。

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通常のカード・増殖可能なカードいずれも共通で、カードの中に入力項目を追加していきます。

その他の入力フォーム

入力項目は以下の種類が用意されています

テキスト: 通常の文字入力に適しています。メモや業務内容・指示内容など一般的な文字入力にご利用下さい
1文字検索対応テキスト: テキストと使い方は同じですが、こちらは１文字での検索にも対応しています。(通常テキストは2文字以上で検索可能)検索精度が若干劣りますが、１文字単位で検索したい場合に使用します。用途は限定的です
日付と時刻: 日付や時間の入力ができます。案件の受任日などにご利用下さい
チェックボックス: ON・OFFの２種類の状態を保存できます。タスクのひな型では「至急」という項目がデフォルトでチェックボックスとしてセットされています
選択: 回答のリストを予め用意しておき、入力時は選ぶだけで入力が可能です
ユーザ: スタッフアカウントを選択入力できます。例えば「主担当」「補佐担当」のように担当者項目を追加したいときにご利用下さい（主担当はデフォルトでセットされています）
関係者: 関係者を選択入力できます。タスクや案件の依頼者情報などにご利用下さい