関係者管理

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関係者とは電話番号や住所、名前などを持った、簡単に言えば顧客管理システムです。 予めシステムで登録される固定フィールドのほかに、テンプレートを編集することで独自で項目を追加することが可能です。

関係者の使い方

関係者データはそれ単体で顧客管理として利用する事もできますが、案件やタスクに紐づけて登録することもできます。 案件やタスクと紐づけて使うには、カスタムフィールドに「関係者」フィールドを追加します。 詳しくはテンプレート編集をご覧下さい。