タスクの作成

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タスク登録画面を表示する

タスクの登録詳細画面に関する説明です。タスク登録画面の表示方法については３つのタスク登録方法をご覧ください。

タスクヘッダー領域を入力する

1. タイトル〜カテゴリまでを入力します

   

   タスクのタイトルや担当者などの基本情報を登録する

   タイトル

   自由に入力できます

   担当者

   一覧から選択して選択します。複数選択可能

   タスクステータス

   一覧から選択して選択します。１つ選択可能。ステータスの追加や編集はタスクステータス管理から行えます

   カテゴリ

   一覧から選択して選択します。１つ選択可能

   案件番号

   登録済みの案件番号から検索して案件を１つ登録できます

   日付

   指定なし・時点指定・期間指定のいずれかを選択できます

   タグ

   予め登録されているタグをクリックで登録します。複数選択可能

   担当者について

   担当者はタスクの進行状況を管理する上で重要です。次のような効果が影響があります

   • タスクを割り当てられたスタッフに対して通知が発行される
   • スタッフ別カレンダーに当該タスクが掲載される

2. タグのセット

   タグが設定されている場合、タグを選択することができます→「タグ管理」

   

   タスクにタグを追加する

期限・期間の設定

1. 期限・期間を設定しない場合は、「期限・期間を設定しない」をクリック

   この場合、カレンダーにタスクは表示されません

2. 期限・期間を設定する場合には、期限入力・期間入力のいずれかを選択し、期限・期間を入力

3. 時刻を指定しない場合は、「時刻を指定しない」をクリック

   時刻はカレンダーと連動

   タスクの締め日を指定すると、カレンダー上に当該タスクが表示されるため視認しやすくなります。

   

   タスクの締切日を設定することでカレンダー上に表示させることが可能

カスタムフィールドの内容を入力する

本文や備考、その他のカスタムフィールドの内容を入力します。カスタムフィールドの作成はテンプレート編集ガイドをご覧ください。

タスクのカスタムフィールド。項目はテンプレート編集から自由にカスタム可能

定型文を活用して効率よく入力

繰り返し同じ内容の入力が必要にある場合は、定型文を作成しておくと便利です。詳しくは定型文管理をご覧ください。

タスクの登録・メール通知

1. タスクの入力が完了したら、上部の「登録」をクリックして登録

2. タスク登録を「担当者」にメール通知する場合には、「□メール」にチェックを入れる（「2 スタッフ登録」の際に登録した担当者のメールアドレスに送信されます）

   

   タスク登録後にメールを送る場合は「□メール」にチェックを入れる

3. メールソフトが起動する

   

   お使いのメールソフトが起動する。本文にはタスクへのURLが自動でセットされる