関係者の作成

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左メニュー「関係者管理」の中にある「＋」ボタンをクリック

関係者の新規登録画面
顧客名やフリガナなど、必要な情報を入力する

名前
関係者の名前を入力します
ふりがな
関係者のフリガナを入力します。ひらがな、カタカナどちらでも可能です。検索に利用可能です
関係者ステータス
関係者の状態を選択します。状態は任意に追加可能です。色分けも可能です
電話番号
関係者の電話番号を入力します。MOTPBXを使用している場合、この電話番号に紐づいた顧客名がポップアップで表示できます
携帯番号
電話番号と同じです
FAX
必要に応じてFAXを登録できます
メールアドレス
関係先のメールアドレスを登録できます。ワンクリックでメール作成も可能です
住所
関係先の住所を入力します
メモ
必要に応じて任意のメモを書くことが可能です
「保存」ボタンをクリックして関係者を作成する